Советский Союз, сразу после нацистского вторжения в 1941 году. Наташа является волонтером Красного Креста и отправляется в полевой госпиталь, расположенный в старом дореволюционном особняке. Там она лечит американский летчика-испытателя Джона Хилла, который находился в России на миссии доброй воли и был ранен в бою. По мере выздоровления, Хилл влюбляется в Наташу.
Далее события развиваются неожиданно, персонал больницы вынужден немедленно переехать в Ленинград из-за продвижения нацистов.
