Ли Джон-до имеет чёрный пояс в нескольких видах единоборств, поэтому ему не составило труда в случайно замеченной в переулке драке обезвредить злоумышленника, нападавшего на соперника с разбитой бутылкой. Пострадавший оказался полицейским, в чьи обязанности входит наблюдение за бывшими сидельцами, и, поскольку он теперь вынужден провести некоторое время на больничном, заменить его предлагают Джон-до.

Борьба бывшего агента ФБР с преступным синдикатом становится личной, когда похищают ее внучку. Она и ее дочь, обе мастера боевых искусств, отправляются спасать девочку.

Аналитика ЦРУ Скотта Шиффа отправляют в Мьянму, где по некоторым сведениям на днях "всплыли" давно утерянные баллоны с опаснейшим нервно-паралитическим газом VX. В ЦРУ считают, что газ собирается продать на аукционе местный генерал, достаточно влиятельный человек, у которого прямо на базе находится его собственная академия боевых искусств. В академии как раз должен проходить ежегодный турнир, на который съезжаются бойцы из разных стран. Это идеальная возможность для ЦРУ внедрить туда своего агента, а поскольку Скотт увлекается кикбоксингом, выбор начальства падает именно на него.

Бойцу Майклу предстоит последний турнир, и ставки как никогда высоки — на кону стоит жизнь его дочери.

В отчаянной попытке сохранить родительские права боец смешанных единоборств пропускает важный поединок и спешит через весь Берлин на день рождения дочери.