1943 год, Чукотка, специальный транзитный аэродром, здесь русские и американские летчики перегоняют через Аляску и Сибирь на фронт американские истребители "Аэрокобра". Это история русских, американцев, аборигенов Крайнего Севера, история мужчин и женщин на войне. Любовь русского офицера и американской летчицы Мэри Маклейн сталкивается с языковыми и культурными барьерами, из-за чего возникает множество курьезных и нелепых, а иногда и трагических ситуаций. А рядом с полярным аэродромом существует другой мир — мир местных эскимосов, живущих далекой от войны жизнью.

Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944-й год. Вторая мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно — и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним.

Этот фильм о доблестных советских летчицах. Фашисты называли их «ночные ведьмы». Они появлялись над немецкими позициями на ночных бомбардировщиках ПО-2. Самолет ПО-2, или как его называли в советской армии «кукурузник», был маленьким и маневренным. Но малейшая пробоина приводила к практически мгновенному падению самолета. Сколько таких самолетов было сбито фашистами – не сосчитать. Но ночные ведьмы каждую ночь отправлялись в полет, чтобы промчаться над немецкими позициями и принести смерть тем, кто пришел с войной на их родную землю.