Несмотря на официальное закрытие дела, детектив Чо Вон-хо продолжает разыскивать неуловимого наркобарона мистера Ли. По датчику GPS он следит за хитро ушедшим от полиции информатором, а в это время подельники похищают из больницы раненого Брайана, и из Китая, чтобы разобраться с потерянной партией товара, прибывает банда во главе с психопаткой по прозвищу Большой Нож.

Внук великого шамана Доктор Чхон ведёт на YouTube популярный канал. Считая, что скорее имеет дело с расстройствами психики, чем с потусторонним, он вместе с помощником потакает своим клиентам и устраивает постановочные обряды изгнания злых духов. Однажды, польстившись на солидное вознаграждение, напарники берутся провести экзорцизм девочки, которую, по словам её старшей сестры, захватил призрак, и в этот раз доктору Чхону придётся столкнуться с настоящим демоном.

Перед прямым эфиром популярная телеведущая Чон Сэ-ра получает звонок от незнакомки, которая утверждает, что её скоро убьют, и просит рассказать о своей смерти в эфире. Сначала Сэ-ра решает, что это розыгрыш, но вскоре обнаруживаются мёртвые тела той женщины и её дочери. Теперь ей мерещится призрак покойной.

Патологоанатом, которая изобрела революционный метод восстановления останков, приезжает в Южную Корею на научную конференцию. Там она получает запрос от местной полиции обследовать найденное в реке тело.

Казахская ССР, 1979 год. Под руководством более опытного коллеги молодой следователь пытается вычислить маньяка-каннибала. Следствие осложняется тем, что страна готовится к проведению Олимпийских игр, и разглашение подобных дел начальству не нужно.