Над планетой зависает загадочный шар инопланетного происхождения. Что это – долгожданный первый контакт или же инопланетные захватчики? Из шара на Землю прибывает тот, кто называет себя Посредником. После общения с ним, люди становятся подвержены влиянию злой силы, источник которой заключен в шаре. Не действует инопланетное влияние лишь на детей и сумасшедших. Двое детей – Сережа и Настя, видя что со взрослыми происходит что-то странное, решают во всем разобраться самостоятельно и предотвратить вторжение на Землю.

Пришелец из космоса Феликс, мальчик 12 лет, попадает во время летних каникул в детский спортивный лагерь. В летнем спортивном лагере мало кто знал, что мальчик Феликс попал туда не случайно. Что еще несколько дней назад он появился на свет в школьной лаборатории, потому что инопланетный разум прислал на землю разведчика, чтоб изучить землян. В этом ему помогают обыкновенный мальчишка Боря и учитель Алексей Палыч, которые учат Феликса всем обычаям и местным традициям.

О – настоящая инопланетянка. Она холодная, она бесчувственная «машина», не ведающая, что такое страх, любовь, дружба. Некогда с её планеты улетел на землю изобретатель Блинков, да так и остался жить среди людей. О заподозрила неладно и решила спуститься за изобретателем на Землю в надежде вернуть его домой. Однако не думала она, что Блинков уже давно стал человеком. Он научился любить, ценить, уважать и с радостью приобщился к земным радостям. Мало того, Блинков научил всему этому и свою коллегу О. Он пробудил в ней человеческие чувства и эмоции. Однако О не приняла человеческую натуру. В расстроенных чувствах она покидает планету в одиночестве.

Самолет, летящий над Атлантикой, терпит катастрофу. Чудесным образом несколько пассажиров экипажа избегают гибели, среди этих счастливцев оказывается и Мартин Ивенс, ученый с мировым именем, который уже много лет занимается проблемой продления человеческой жизни. Можно сказать, что Ивенс вплотную подошел к созданию «эликсира бессмертия». Но спасение Ивенса оказывается неслучайным, в дело вмешивается инопланетная цивилизация. Инопланетяне объясняют Ивенсу что ждет человечество, если ученый доведет свои исследования до конца…

На Землю под самый Новый Год приземляется настоящая летающая тарелка с инопланетянами. Игрек, Икс, и Зет уверены, что будут встречены с восторгом и повышенным интересом. Но попадают на празднование Нового года в обычный дворец Культуры, где ни у кого не вызывают даже малейшего любопытства. Все вокруг уверены, что у них замечательный новогодние костюмы и они здорово шутят, про свое неземное происхождение. И как не пытается команда инопланетян доказать обратное, у них это не получается .Они улетают, так и непонятые землянами! .