Девушка из небогатой семьи получает в знак благодарности за помощь, которую ее отец когда-то оказал императору, нефритовое кольцо, означающее, что сам император берет ее в жены. Но по дороге к нему ее похищает глава повстанцев Юэнь Кван, прячущий ее на время у доктора Вонг Кай Инга. Тот проникается идеями повстанческого движения и поручает сыну Вонг Фей Хунгу доставить девушку к Квану, когда она выздоровеет. По дороге в автобусе к ним пристает гей, который их и сбивает с истинного пути и заставляет остановиться у местного добродетеля, организовавшего приют для матерей-одиночек. Сам добродетель оказывается мастером стиля «Пьяный кулак» и по-быстрому учит этому стилю Фей Хунга. В конце, как полагается, большая драка.

Тан Цзун (Юэнь Бяо), является одним из величайших мастеров кунг-фу. Ему предложили стать боевым инструктором главнокомандующего. Но так как Тан Цзун - буддист, он не может обучать солдат своему искусству. Поэтому он намерен отказаться от предложения Главнокомандующего, который тем временем планирует теплый прием для Тан Цзун. Для того, чтобы отказаться от предложения Главнокомандующего с честью, ему придется пробиться сквозь уйму бойцов, и достичь своей цели, победить множество злодейских мастеров кунг-фу, и защитить свой народ.

Мэнди работает на 2 работах, пытаясь прокормить семью. Она мечтает о возрождении школы искусств, созданной её отцом. Когда Мэнди спасает богатого бизнесмена Хо Квана от грабителей, он предлагает ей работу в качестве его телохранителя, она соглашается только после того как он обещает помочь ей возродить школу.

Действие картины разворачивается в 1930-х годах. Экзотическая красавица Кэй нанимает известного Лос-Анжелесского киллера по кличке Ученый вместе с командой блестяще обученных убийц, чтобы отомстить своей сестре-близнецу Сью за смерть их родителей. Ученый отправляется в Шанхай, чтобы разыскать свою жертву. Но, встретив Сью, он оказывается в плену непреодолимого влечения к этой загадочной девушке. Теперь ему приходится выбирать между влюбленностью и обязательством.