250 лет Китай томился под игом маньчжурской династии Цин. Маньчжуры, боясь ассимиляции китайцами, насаждали свои враварские обычаи, костюмы, заставляли китайцев носить маньчжурские косы. Китайцы называли маньчжуров северными варварами. Но опасней северных варваров, оказались южные — европейцы и североамериканцы. В ходе Второй опиумной войны европейцы разграбили Пекин, Тяньцзинь, варварски уничтожили бесценный памятник культуры — летний дворец Юаньминъюань. Итог войны: огромная контрибуция, «открытые порты», потеря международной самостоятельности. Началась почти столетняя эпоха капитуляций китайских правительств перед западными державами. Иностранцы, неподвластные местной юрисдикции, наводнили Китай, грабя его богатства, отравляя его народ опиумом, увозя китайцев в американское рабство. Все зашло так далеко, что вспыхнувшее в 1898–1901 гг. антизападное восстание Ихэтуань («боксеров»), поначалу поддержало даже императорское правительство. Впрочем, следуя вышеупомянутой политике капитуляций, оно быстро переметнулось, и помогло интервентам утопить Китай в крови. Итог: еще более унизительной договор. Контрибуция в 450 млн лянов, срытие всех прибрежных укреплений, запрет антизападных партий, отмена экзаменов на 5 лет, запрет покупать современное оружие за границей.
Синьхайская революция 1912 г. привела к власти бывшего придворного Юань Ши-Кая, продолжившего позорную политику Цин. Затем Китай практически разваливается на части. В каждом регионе правит своя милитаристская клика. Созданный Сунь Ят-сеном гоминьдан постепенно эволюционирует от демократической партии к крайне реакционной. 12 апреля 1927 он утсраивает Шанхайскую резню - натравливает на коммунистов триады, которые убивают 5 тыс. человек. Лидерство в гоминьдане захватывает Чан Кай-ши, которого Запад признает, как законного представителя Китая, а Чан Кай-ши, в свою очередь, признает все унизительные договоры, и продолжает платить контрибуции. Он безропотно уступает Японии Маньчжурию, а когда начинается японская агрессия непосредственно в исторический Китай, гоминьдан организует четыре похода против… советских районов (т. е. территорий, контролируемых компартией)! В этом вся его компрадорская суть. Японцы тем временем берут Шанхай.
И только армия коммунистов НОАК — воюет с японцами. 5 апреля 1932 – правительство советских районов Китая объявляет войну Японии. Гоминьдан, напуганный быстрым продвижением японцев на юг, в 1939 г. заключает перемирие с НОАК. С этого факта начинается фильм. В дальнейшем, после поражения Японии, коммунисты сбросят гоминьдан в океан, и Китай свергнет иго южных варваров, прекратив политику капитуляций, отменит все неравноправные договоры, и заставит считаться с собой западных империалистов.