11-летний Чала живёт с матерью-алкоголичкой и зарабатывает на жизнь тем, что разводит почтовых голубей и нелегально дрессирует животных для собачьих боёв. Чала обожает свою школьную учительницу Кармелу — та всегда с любовью и пониманием относилась к проблемам мальчика. Когда она заболевает, пришедшая ей на смену преподавательница отправляет Чалу на перевоспитание в спецшколу. Кармела требует вернуть мальчика обратно, но этот поступок будет использован как аргумент для того, чтобы заставить её уйти на пенсию.
Непростая драма о сложностях воспитательно-образовательного процесса на Кубе. Кино сыроватое, но в отсутствии вылизанности и понятности кроется своя изюминка.
Специфическая современная Куба, трущобы Гаваны, подростки-пионеры, играющие в карты и составляющие из карточек с буквами слово "SEX". Производственно-педагогический конфликт, вызванный поведением подростка, не вписываемым в установленные нормы. Первая любовь также имеет место быть. Вот, собственно, и всё. Смотреть? Навряд ли.